Після десятиліть війни з інопланетною цивілізацією людству вдалося виграти битву, проте наслідки виявилися катастрофічними — поверхня Землі для життя стає непридатною. Тепер люди живуть над хмарами, але деякі з них продовжують робити вилазки вниз, де, незважаючи на ландшафти, що змінилися до невпізнання, все ще можна знайти багато корисних речей.
Джек Харпер, один з небагатьох лишившихся в живих ремонтників літальних апаратів, бере участь у широкомасштабній операції по видобутку необхідних ресурсів з поверхні планети. Під час чергового патрулювання неба він рятує прекрасну незнайомку з космічного корабля, що зазнав аварії. Її поява запускає ланцюг подій, які змушують Джека поставити під питання його знання про планету, його місію і про самого себе.