Кінець легенди і початок великої історії. Це остаточно змінить життя Середзем`я. Виграна битва, але вся війна попереду. Маленький трофей хоббіта володіє надзвичайною силою. Ми про це знаємо, а Більбо про це ще навіть не здогадується.
Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смогом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?